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Aide-mémoire pour le conseil patrimonial

Accompagnez vos clients dans leur générosité avec cette 7e édition (2019) de notre guide qui prend en compte la loi de finances pour 2019.

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Cette plaquette se veut un aide-mémoire pratique pour vous et vos collaborateurs qui pouvez être amenés à conseiller et à réaliser des actes au profit de vos clients, qu’ils soient particuliers, entreprises et organismes sans but lucratif (OSBL), particulièrement les associations et fondations. Elle ne vise pas à l’exhaustivité !

L’orientation générale est tournée vers la fiscalité ; les aspects juridiques ne sont abordés qu’en tant qu’éclairages de la fiscalité et en se limitant, autant que faire se peut, aux spécificités juridiques des actes philanthropiques et des OSBL.